Steigern Sie die Qualität Ihrer Datenbank

Sie erfassen die Stammdaten aller Kontakte jeweils nur einmal und dies an einer zentralen Stelle. Danach stehen die Daten für weitere Arbeitsschritte zur Verfügung. Zur Vermeidung von Dubletten und zur Sicherung der Datenqualität überprüft das System beim Erfassen einer neuen Person oder Firma, ob der Kontakt in der Datenbank bereits existiert.

Gewinnen Sie wertvolle Informationen

Über frei definierbare Gruppen können Sie wertvolle Informationen wie z.B. die Interessen Ihrer Kunden festhalten und Kontaktprofile anlegen. Dabei können Sie bereits bei der Planung eines Kurses festlegen, welche Gruppen den Teilnehmenden des Kurses automatisch zugewiesen werden.

Seien Sie immer auf dem neuesten Stand

Bei kundenrelevanten Ereignissen (z.B. Kursbuchung, Rechnungsstellung) wird beim Kontakt in der digitalen Kundenakte automatisch ein ereignisbezogener Eintrag erstellt. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand über die letzten Aktivitäten und können Ihren Kunden bei Bedarf jederzeit qualifiziert Auskunft erteilen.

Erfassen Sie alle kundenrelevanten Informationen

Qualitative Informationen wie die Zusammenfassung eines Telefonats können Sie direkt beim Kontakt als Notiz ablegen. Darüber hinaus können Sie Ihre Notizen auch klassifizieren (z.B. wichtig, vertraulich), damit die Notiz farblich hervorgehoben wird oder nicht für alle Mitarbeitenden sichtbar ist.

Optimieren Sie die Zusammenarbeit im Team

Über das integrierte Aufgaben-Management können Sie direkt im System Aufgaben terminieren und verantwortliche Personen definieren. Durch eine Verknüpfung zum Gegenstand der Aufgabe wird sichergestellt, dass es bei der Aufgabenerfüllung keine Verwechslung gibt, beispielsweise wenn sich mehrere Kontakte mit dem identischen Namen in der Datenbank befinden.

Versenden Sie Ihre E-Mails direkt aus welante

Benachrichtigungen an Teilnehmende und andere Kontakte können Sie per E-Mail ab Vorlage direkt aus welante versenden - mit oder ohne Dateianhänge. Sie können zudem Platzhalter in Ihre Nachricht einfügen, die beim Versand der E-Mail durch die empfängerspezifischen Angaben ersetzt werden.

Sie finden, was Sie suchen

Mit der Suchfunktion können Sie in der Datenbank nach Wörtern, Wortfragmenten und Zahlen suchen. Über einen umfassenden Datenfilter können Sie zudem individuelle Auswertungen tätigen und als vordefinierte Filter speichern – ganz ohne Programmier-Kenntnisse.

Exportieren Sie mit einem Klick

Die welante Kursverwaltung ermöglicht dem Anwender praktisch von jeder Seite innerhalb der Software den Export nach Excel - mit nur einem Mausklick. Selbstverständlich können Sie durch individuelle Abfragen auch eigene Auswertungen erstellen und die Daten nach Excel exportieren.

Teilaufgaben zusammenfassen

Mit dem Modul «Aufgabenvorlagen» können Sie Aufgabenvorlagen bestehend aus mehreren Teilaufgaben definieren und bei einem Kontakt, Kurs oder bei einer Rechnung hinterlegen.

Erweiterungen bei Gruppen

Mit dem Modul «erweiterte Gruppen» können Sie bei Gruppen ein Ablaufdatum definieren und Gruppen beim Kurs als Voraussetzung und/oder Erfolg hinterlegen.

Komfortable Aboverwaltung

Mit dem Zusatzmodul «Abonnements» können Sie Abos in welante anlegen und verwalten. Abo-Typ, Laufzeit, Preis und maximale Verwendung sind dabei frei definierbar.

Arbeitszeiterfassung für Ihre Mitarbeitenden

Mit dem Zusatzmodul «Arbeitszeiterfassung» erledigen Ihre Mitarbeitenden die Zeiterfassung inklusive Ferienkontrolle direkt im System.

Benutzerechte an Admins vergeben

Mit dem Modul «Rollen/Berechtigungen» können Sie Administratoren unterschiedliche Berechtigungen zuweisen (Admin mit Einstellungen, Admin ohne Einstellungen, nur lesen).